策略周评：十五五聚焦科技，AI进入交互发展期

（以下内容从东吴证券《策略周评：十五五聚焦科技，AI进入交互发展期》研报附件原文摘录） 本周AI要闻 事件1：三星电子正式发布首款混合现实设备GalaxyXR，与谷歌、高通合作打造，旨在“释放多模态AI的全面潜力”。该设备搭载搭载其最新AndroidXR操作系统和Gemini人工智能以及4Kmicro-OLED显示屏，支持语音、视觉、手势等多模态交互。售价约1799美元，首发于美国和韩国。三星此举标志着其正式进军XR与沉浸式计算领域，强调AI与硬件的深度融合，向AppleVisionPro发起竞争。 事件2：10月20日，宇树科技在杭州发布其新款人形机器人Unitree H2。该机身高180厘
2025-11-03 7062 [ 理财有方 ] 查看

广发策略：TACO交易带来再次买入的机会

　　周五特朗普推文引发全球大类资产波动，股债汇齐跌。 　　与特朗普4月份宣布全面对等关税相比，当日美股、美元指数、原油跌幅小于4月，而中概股、铜价跌幅大于4月。 　　如何看待新一轮中美摩擦升温？与今年4月、18-19年有何异同？如何影响接下来的A股运行及行业配置？ 　　一、我们判断大概率这仍是一次典型的“TACO交易” 　　今年4月中美关税升级已经证明，美方威胁的100%关税水平其很难承担且失去了经济学意义，此举更像是谈判前的极限施压。 　　事实上，在今年已经过去的四轮会谈之前（25年5月日内瓦会谈，25年6月伦敦会谈，25年7月斯德哥尔摩会谈，25年9月马德里会谈），都出现
2025-10-13 3974 [ 谈笑股金 ] 查看

兴证策略：10月新一轮上行正在蓄势

　　一、10月新一轮上行正在蓄势 　　我们9月初判断，经历8月以来的上涨加速、结构分化后，未来一段时间市场将处于震荡整固的阶段。但指数波动空间有限，节奏上的波动可以通过结构上的轮动扩散来应对，并且这种轮动绝非简单基于位置、单纯看重赔率去做高位向低位的“切换”，更确切地说是要立足景气逻辑与产业趋势，去挖掘优势风格及优势主线下机会的“扩散”。 　　本周市场在节奏上仍处于9月以来震荡整固的波段中，而结构上仍是以强势品种性价比为核心。往后看，我们认为，经历9月以来一段时间的震荡、消化后，新一轮上行动能正在蓄势，10月市场中枢有望再上台阶： 　　首先，经历前期震荡波动带来的消化、整固后，当前已有很
2025-09-29 7100 [ 谈笑股金 ] 查看

申万宏源策略：A股还处于小波段休整中

　　一、A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。 　　我们对短期市场的理解不变，A股尚未摆脱小级别休整波段。依然从解决三方面问题角度，讨论短期市场：1. 性价比不足的问题：短期性价比指标普遍处于高位回落，且尚未确认有效调整波段。而创业板相对沪深300的赚钱效应已处于低位。科技成长仍有热点，龙头依然强势，但后线标的已普遍进入调整波段。同时短期上涨公司数量和涨停公司数量占比下降，跌停公司数量占比提升，反映出市场热度短期下降。2. 预期已经基本完成重新锚定。长中短期景气和性价比视角回归。3. A股指数继续上台阶的结构主线尚不清晰，A股重
2025-09-22 28583 [ 谈笑股金 ] 查看

广发策略：牛市思维确立后 哪些震荡市的经验规律可能失效

　　维持前期关键判断，趋势一旦形成短期很难逆转。 　　6月29日《市场不缺钱》 　　7月20日《当前位置下行风险和上行收益不对称》 　　7月27日《流动性推升牛市，行业轮动有何特点》 　　8月3日《科创突围》 　　6月下旬以来，资金面的【四个蓄水池】发生变化，“资金流入-赚钱效应-资金流入”的正螺旋已经打开，指数站上10年高点，“牛市思维”确立。 　　我们整理了30个指标资金面数据库，如需订阅欢迎联系 　　从后续增量资金来看—— 　　①存款搬家：目前处于风险偏好跃升的第一步，从纯固收往少量含权（固收+）迁移，而纯权益目前还不明显。本周，随着赚钱效应的进一步累积，风险偏好
2025-08-25 5006 [ 谈笑股金 ] 查看

十大券商策略：A股仍处于牛市中继！避免参与似是而非的资金接力

中信证券：小微盘现阶段更需放慢脚步 相比一些高景气也阶段性高位的行业，小微盘现阶段更需要放慢脚步。当前市场对业绩兑现度较高的强产业趋势仍然保持较大的克制，但对148倍市盈率的中证2000和TTM利润为负的微盘股很难找到继续向上的合理性。五大行业（有色、通信、创新药、游戏、军工）的估值远比中证2000和微盘股板块合理，过去一年的上涨也主要来自于盈利预期不断重塑而非纯粹拔估值。小微盘背后主要还是依靠纯粹的流动性来驱动上涨，结构性的盈利增长确实也存在，但自下而上的合理性加总后在整体上就变得不合理，小微盘整体的盈利增长远不如2015年。从驱动力来看，量化产品、小型主动权益产品以及散户贡献了小微盘的主要
2025-08-19 8018 [ 理财有方 ] 查看

电力行业投资策略：火电商业模式迎来拐点，盈利稳定性有望提高

（以下内容从开源证券《电力行业投资策略：火电商业模式迎来拐点，盈利稳定性有望提高》研报附件原文摘录） “十五五”期间或呈现全国“宽电量”、“紧电力”的供需格局 从电力供需平衡表来看，“十五五”期间或呈现全国电量（能量）供需宽松，电力（功率）供需偏紧的格局。随着新能源装机维持快速增长、装机占比逐年提升，电力系统备用率（置信容量/最大电力负荷-1）持续下降，电力供需或趋紧；而在惯性机组中，火电选址要求低于水电和核电且建设周期较短，从电力供需平衡的角度出发，我们预计未来一段时间内燃煤发电与燃气发电装机容量维持平稳增长。从电量供需平衡的角度出发，预计“十五五”期间煤电发电量持平微降，煤电利用小时数或于
2025-07-22 3598 [ 理财有方 ] 查看
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