集体大涨！这一板块迎来两大利好

　　集体走强！

　　8月22日，A股各大指数集体走强。截至收盘，沪指上涨1.45%，站上3800点；深证成指涨超2%，创业板指涨超3%；科创50指数更是大涨超8%。半导体、券商、AI、算力等方向领涨。

　　数据中心概念股也集体走强。川润股份、中科曙光、佳都科技、天融信、顺网科技等率先涨停；寒武纪午后也封死涨停板，总市值突破5000亿元，再创历史新高；此外，浙大网新在尾盘直线拉升至涨停，用时不到10分钟。截至收盘，接近20只数据中心概念股涨停或涨超10%。

　　当天，全球数据中心及云计算领域，传出两则好消息：一是，有消息称，谷歌签下了100亿美元的云计算大单；二是，数据中心开发商Crusoe估值猛增至100亿美元，而去年12月，该公司的估值仅为28亿美元。

　　集体大涨

　　8月22日，A股数据中心概念股集体爆发，截至收盘，寒武纪、顺网科技、浙大网新、川润股份、中科曙光、佳都科技、天融信、深信服、胜蓝股份等近20只股票涨停或涨超10%。此外，中兴通讯涨超9%，首都在线、澜起科技、星网锐捷等涨超8%，浪潮信息、中国联通、网宿科技、紫光股份等涨幅均超过4%。

　　从消息面来看，贵州日报天眼新闻22日报道称，贵州目前在建和投运重点数据中心49个，其中29个大型以上数据中心。最新数据显示，贵州算力规模再攀新高。截至7月31日，全省算力规模累计92.60Eflops（Eflops代表每秒百亿亿次浮点运算），其中智算89.76Eflops。

　　另据潮新闻报道，上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善正在联合打造长三角一体化示范区数据中心集群，它将和芜湖数据中心集群一起，组成长三角算力枢纽，成为我国“东数西算”工程八大算力枢纽之一。

　　市场研究公司Dell'Oro Group表示，全球数据中心资本支出预计将以21%的年复合增长率增长。预计到2029年，超大规模云服务提供商将占据1.2万亿美元全球数据中心资本支出的50%。

　　中金公司近日指出，北美头部云计算厂商近期陆续发布2025年二季报。第二季度，亚马逊、谷歌、微软、Meta合计资本开支（含融资租赁）为958.4亿美元，同比增长66%、环比增长24%，超出市场预期。展望未来，海外大模型迭代成长，头部云厂商持续加码AI，推理tokens消耗量指数级提升，海外算力硬件需求有望持续保持高景气。

　　两则利好

　　8月22日，全球数据中心及云计算领域，又传出两则好消息。

　　据路透社消息，谷歌（Google）近期已和脸书母公司Meta新签下一笔云计算协议，时长为六年，总金额或超100亿美元。路透社援引知情人士消息称，在这个协议下，Meta将使用谷歌云的服务器、存储和网络和其他服务。

　　今年7月份，Meta首席执行官扎克伯格就曾宣称要斥资数千亿美元，用于建设多座大型人工智能（AI）数据中心。Meta上个月还把资本支出的指引下限上调了20亿美元，至660亿到720亿美元区间。8月初，Meta还表示，公司正在寻求外部合作伙伴，计划通过出售价值20亿美元的数据中心资产，来给用于AI的大规模基础设施提供资金。

　　根据谷歌母公司Alphabet的业绩报告，谷歌第二季度的云业务营收高达136亿美元，同比增长32%，超出市场预期。此前有报道称，OpenAI计划和谷歌达成云计算服务协议，以满足OpenAI持续增长的云计算能力需求。

　　数据中心开发商Crusoe估值暴增的消息，也引发市场关注。北京时间8月22日，据多家外媒报道，为OpenAI“星际之门”超级计算机项目开发首个数据中心的Crusoe公司，正计划进行一轮大规模融资。

　　Crusoe专门从事大型AI数据项目。据报道，Crusoe正商谈以100亿美元的估值筹集至少10亿美元资金。该轮融资旨在为Crusoe采购更多人工智能芯片提供弹药，以实现其成为一家“强大云服务提供商”的雄心。

　　据报道，Crusoe向投资者描绘了一幅极为乐观的增长蓝图，以支撑其百亿美元估值。该公司预计，其营收将从去年的2.5亿美元增长至今年的5亿美元，并在明年跃升至22亿美元。

　　为配合其云业务的增长，Crusoe已收购了位于特拉维夫的云计算初创公司Atero。知情人士称，Atero开发的软件能显著提高图形处理器（GPU）的利用率和效率。此次收购的条款未公开披露。

　　Crusoe告知投资者，其云业务将在未来总收入中占据更大比重，并预计云租赁销售额将从去年的1亿美元增长到明年约13亿美元，到2030年底达到180亿美元。

（文章来源：券商中国）